Un plan de retraite clair
À propos
Chez PLAN1, nous avons pour objectif d'optimiser votre situation financière afin que vous puissiez atteindre et conserver la liberté financière désirée. Nous servons les investisseurs qui cherchent une approche rigoureuse et sérieuse pour la gestion de leur patrimoine et la planification de leur retraite.
Nous nous différencions des institutions financières traditionnelles en adhérant à des principes fondamentaux qui encadrent l'ensemble de nos pratiques :
L'intérêt de nos clients, notre priorité
Une approche scientifique éprouvée
De meilleurs conseils et produits financiers pour obtenir de meilleurs résultats
PLAN1, c’est faire affaire avec un professionnel combinant les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et d'analyste financier agréé (CFA). Ces titres professionnels sont un gage de compétence en finance, comptabilité et fiscalité. Nos conseils permettront de maximiser votre patrimoine.
Expertise
Indépendance
Nous avons fait le choix d'être indépendants, car nous sommes d'avis qu'une institution financière ne peut offrir, à elle seule, tous les meilleurs produits financiers. Puisque nous ne sommes liés à aucune banque ou caisse, nous pouvons conseiller les meilleurs produits en nous basant sur une analyse de la situation de chaque client. C'est notre engagement de vous offrir des conseils d'investissements non biaisés.
Services intégrés
Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure d’assurer une réelle vue d’ensemble de votre situation financière. Nous sommes rigoureux et ne négligeons aucun aspect de vos finances. Le résultat est une approche complète de planification de la retraite, de gestion des risques et d'optimisation financière et fiscale.
Partenaires
Les placements sont offerts par l'entremise de Services en placements PEAK
Le plus gros courtier indépendant au Canada
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Plus de 10 milliards d'actifs sous gestion
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150 000 investisseurs à travers le Canada servis par 1 500 conseillés
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Siège social situé à Montréal
Une sécurité comme à la banque
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PEAK est réglementé par l'AMF au Québec
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TD Canada Trust agit à titre de fiduciaire pour tous les régimes enregistrés
Travailler avec plusieurs institutions financières plutôt qu'une seule
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PEAK donne autant accès aux produits des banques (RBC, BMO, Banque Nationale, etc.) qu'aux plus grands gestionnaires (Dimensional, BlackRock, Vanguard, etc.).
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PEAK rend possible la conception de portefeuilles composés de produits de plusieurs institutions financières afin d'assurer une grande diversification et une meilleure performance.
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Cette approche est préférable à un portefeuille investi systématiquement dans les produits d'une seule institution financière.
Nous joindre
Olivier Collin, MBA, CFA, CPA
Représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK inc.
Conseiller en sécurité financière
Inscrit au registre de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Responsable de la protection des renseignements personnels
418 262-7105
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